Gestion de patrimoine dans le Lot-et-Garonne

CONSEILS EN GESTION PATRIMONIALE 

Se constituer un patrimoine et le consolider est pour vous, aujourd’hui, une nécessité. Il est indispensable d'organiser votre réflexion selon vos besoins. Votre objectif :  trouver les réponses les mieux adaptées à vos besoins.

- Vous êtes un particulier, il existe de nombreuses solutions : assurance-vie, immobilier, actifs financiers, optimisation de l’IFI ... chacune possèdent des atouts, mais encore faut-il les connaître et les différencier. Attention, l'enjeu est de les intégrer dans un projet patrimonial global.

- Vous êtes dirigeant dans le département du Lot-et-Garonne, il vous faut rechercher les meilleurs moyens d'alléger la fiscalité de votre patrimoine, trouver des capitaux, structurer votre entreprise et gérer votre trésorerie ... et anticiper la retraite !

VOS BESOINS ET VOS ATTENTES EN MATIERE DE GESTION DE PATRIMOINE

Vous désirez :

  • Construire une stratégie pour valoriser votre patrimoine
  • Sécuriser vos actifs, réorganiser votre patrimoine professionnel et privé
  • Optimisation de la fiscalité de votre patrimoine
  • Investir, mais comment ? Autofinancement, emprunt ...
  • Préparer la transmission de votre patrimoine et protéger votre famille
  • Anticiper votre retraite

LES SOLUTIONS EN GESTION PATRIMONIALE DE CERFRANCE LOT-ET-GARONNE

Votre conseiller en gestion de patrimoine Cerfrance Lot-et-Garonne accompagne les grands changements de votre vie : de la transmission de votre patrimoine ou de votre entreprise (donation, création de holding…), ou encore de votre retraite (dividendes, épargne, contrat Madelin…).

A travers l’estimation de vos biens immobiliers et mobiliers, de vos revenus et placements financiers, des actifs et passifs de votre entreprise, nous dressons votre bilan patrimonial en toute confidentialité, Nous définissons également votre profil, à partir de votre situation, de votre conception du risque, et de vos objectifs à court et long termes.

À l’issue de cet audit, vous bénéficiez de conseils indépendants et d’un accompagnement annuel personnalisés. Celui-ci vous garantit une totale maîtrise des aspects comptables, juridiques et fiscaux. Un atout pour anticiper toute évolution.

Notre approche repose sur 3 modules d’accompagnement au choix pour construire une stratégie patrimoniale solide :

# BILAN PATRIMONIAL DE L’ENTREPRENEUR
> Etat des lieux et analyse de votre situation professionnelle et privée
> Constat et pistes d’actions

# FORMATION GESTION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE
> 4 jours de formation non consécutifs pour prendre conscience et établir ses priorités

# AUDIT PATRIMONIAL PERSONNALISÉ
> Elaborer des scénarios de stratégie patrimoniale avec des enjeux forts

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Les + Cerfrance : 

  • Du conseil impartial, en toute indépendance
  • Une approche globale
  • La construction d’un plan d’action
  • Un suivi dans le temps

Chez Cerfrance Lot-et-Garonne, nous déployons une approche sur mesure pour vous aider à préserver votre patrimoine, le développer et le transmettre, que vous soyez particulier ou entrepreneur.

Vous avez des questions sur l'optimisation fiscale de votre patrimoine, ou vous commencez à envisager la retraite ... Rencontrez dès à présent un conseiller en gestion de patrimoine !

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